欢迎来到大分享文库-在线教育资源分享平台 ! | 帮助中心 大分享文库-在线教育资源分享平台
大分享文库-在线教育资源分享平台
全部分类
  • 经济管理 >
    经济管理
    对外贸易 金融银行 财政税收 会计财务 股票投资 人力资源 项目管理 市场营销 企业文化 企业战略 物流管理 工程管理 电子商务 经济学论文 管理学论文
  • 理工学科 >
    理工学科
    计算机设计 机械制造 通讯电子 航空航天 建筑工程 地质水利 交通运营 工学设计 数理学 测绘工程 物理学论文 毕业论文 环境工程论文 工业工程设计 生物技术 汽车工程设计 轮机工程论文 电气自动化设计 电气工程 有机化学 印刷工程 信息管理 安全工程 材料工程
  • 教育文化 >
    教育文化
    广告传媒 思想哲学 语言文化 军事政治 文学外语 心理学 幼儿教育 教育论文 教学课件 小说传记
  • 艺术医学 >
    艺术医学
    艺术论文 医学论文 综合资源 群众路线 公务员考试 婚礼PPT模版 党政PPT模版
  • 企划文书 >
    企划文书
    求职简历 演讲致辞 合同协议 工作计划总结 调研报告文书 调研报告策划 业务推广模板 应用文书 工作报告 微信营销 项目建议书 商业计划书 百事生活 游戏策划 思想汇报 年会策划 一带一路
  • 计算机设计 >
    计算机设计
    JAVA/JSP设计 Android安卓/IOS设 ASP.NET设计 C#设计 ASP设计 PHP设计 VB设计 C/C++设计 VF设计 flash设计 信息技术 QT设计 delphi设计 网络工程设计 其他设计
  • 设计图纸 >
    设计图纸
    CAD设计图纸 通信工程 solidworks模型 ProE模型 土木工程设计 UG模型 catia模型 其他设计模型 采矿工程设计 仿真设计 工业设计
  • 综合资源 >
    综合资源
    港口航道工程 过程装备与控制工程 体育论文 法律论文 公共行政 复习笔记 真题试卷 读后感 炒股资料 可行性研究报告 城市规划 旅游管理 技术规范标准 地理信息系统 行业资料下载 食品工程 消防指挥 社会责任报告 运动健身
  • 专业文献 >
    专业文献
    开题报告 外文翻译 文献综述 任务书 答辩指导 文献资料 实习报告 调查报告 工作报告 论文写作指导 论文答辩PPT模板
  • 首页 大分享文库-在线教育资源分享平台  > 资源分类 > DOC文档下载
     

    工商银行理财规划报告【调查报告调研报告】

    • 资源ID:20143       资源大小:735.50KB        全文页数:37页
    • 资源格式: DOC        下载权限:游客/注册会员/VIP会员    下载费用:2
    游客快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    下载资源需要2

    邮箱/手机:
    温馨提示:
    支付成功后,系统会根据您填写的邮箱或者手机号作为您下次登录的用户名和密码(如填写的是手机,那登陆用户名和密码就是手机号),方便下次登录下载和查询订单;
    特别说明:
    请自助下载,系统不会自动发送文件的哦;
    支付方式: 微信支付    支付宝   
    验证码:   换一换

          加入VIP,免费下载资源
     
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,既可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰   

    工商银行理财规划报告【调查报告调研报告】

    柯文玮 第 1 页 2015人 看完这些文章还没过隐吗请速度看下面的 ↓↓男人推荐精彩文章↓↓ 注下载原文后点及连接进入,不下载无法观看 ㊙ 少妇 *女主播 *玩车震,一晚 17 次 *姿势诱人,原来是因为。。。。 【视频】新婚妻子对 忄生生活不满足 ,老公被迫离婚 .... 点此进入(太刺激了) 少妇自述老公出差,邻居偷进我房间,要了我 7 次(视频)点此进入(好给力) ㊙ 秘啊爽,爽 .还要 .... ↓↓女人推荐精彩文章↓↓ 注下载原文后点及连接进入,不下 载无法观看 30 天提升 1 个罩杯, 不做男人一手掌握的女人嫩模内供 全国货到付款(推荐阅读) 谁说丰胸是长久之计我的罩杯一日暴涨,想多大就多大,老公永远在骚动 波波小姐”让你的胸不再尴尬,想要多大就有多大 (女人必看) 500 万人见证减肥牛货少吃多运动都是骗人的,她们回家都在偷偷喝这个 个人综合理财报告书 柯文玮 第 2 页 2015户 孙玉 理财 规划师 柯文玮 完成日期 二零零七年八月八 日 理财规划顾问合同 本理财规划顾问合同 系由 以 下称甲方 及向 工商银行上海分行行家理财中心 以下称乙方 共同订定,其内容如下 甲方提供以方足以供做理财规划报告书所需之家庭收支、资产负债、 风险偏好、理财目标、特殊需求与考虑等问卷、数据及各项凭证。 乙方针对甲方之个别状况及需求,提供甲方理财规 划顾问咨询,包括资产负债表规划、现金流量规划及理财投资工具的最佳 规划。 柯文玮 第 3 页 2015述之谘 商、数据、讯息提供及操作策略之建议等,乙方将汇总为理财规划报告书提供甲方参考,或以面谈及电话询问方式提供上述内容服务。 乙方应尽力依投资专业知识与能力,尽善良咨询及应注意处理原则,对 甲方提供各项信息服务,并应以甲方利益为最优先之考量。但乙方无法提供必定获利之保证,因此乙方对甲方之理财行为,不负盈余之完全责任。 乙方对甲方所提供的个人或家庭财务信息,负有保密责任。若因乙方之故意或 疏失使甲方信息外泄,导致甲方财务上之损失时,乙方须负担赔偿责任。 咨询委任以成为乙方之客户方式为之。甲方对乙方之理财规划顾问 服务,首次规划费用为人民币 元。 第二次以后规划或定期检讨修正部份的顾问费为人民币 元,较为复杂的个案若需要会计师、律师或其它专家的协助,乙方在征求甲方同意后,将会同其它专家提出最 佳 解决方案。其它专家所耗用之时数不包括在理财规划顾问时数内,且甲方需自行直接支付其它专家依其所提供服务所需的顾问费或服务费用。 甲方 孙玉 乙方中国工商银行上海分行行家理财中心 地址 上海市遵义路 412弄 1号 707室 电话 021址上海市浦东大道 8号 电话 021柯文玮 第 4 页 2015小姐 您好 我们非常荣幸能 有机会就您目前的财务状况和未来的理财目标进行探讨,本次工作重点在于分析您实际存在的各种财务问题,提供解决方案,最后助您尽早并较容易地实现财务目标。根据我们先前进行的沟通,得知您的财务目标包括  今年底或明年初购买 250~ 300万的住宅房 ;  为孩子准备 100万元的教育金 ;  充分应对职业发展上的失业风险; 签章 孙玉 业务代表人 柯文玮 高级客户经理 柯文玮 第 5 页 2015 50岁左右,夫妻双方至少有一 人能提前退休;  对于活期存款、定期存款和股票投资做更好的资产配置 。 针对以上情况,我们主要从您的资产净值、现金流量、预算和储 蓄、保险、税务和教育、退休、投资等方面进行了考虑。后面是我们为您所作的理财计划书和理财服务协议,供您参考。需要说明的是我们基于您提供的基础信息,形成了这份理财计划。我们分析确定的数据、目标根据您提供的数据资料及当前时点的市场信息及一般估计产生,上述情况如有变化,本理财计划的执行方案应随之调整。为获得好的效果,请您每年都要对其进行检查、比较和评审,我们也会和您一起对理财进展进行跟踪,从而确保其能够满足市场和您需求的不断变化。若您在参阅本理财计划或执行其方案时发现任何问题,请随时与我们联系。 此致 敬礼 中国工商银

    注意事项

    本文(工商银行理财规划报告【调查报告调研报告】)为本站会员(原创设计)主动上传,大分享文库-在线教育资源分享平台 仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即阅读大分享文库-在线教育资源分享平台 的“版权提示”【网址:http://www.west960.com/h-34.html】,按提示上传提交保证函及证明材料,经审查核实后我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2018 大分享文库网 版权所有
    经营许可证编号:豫ICP备11013292号-2

    客服QQ:1965775022

    收起
    展开